2021年12月20日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　>深圳正式发布氢能产业发展规划、氢能有望步入快速发展阶段

　　>浙江省加快推动新型储能高质量发展、相关领域公司受益

　　>【台基股份(300046)】(300046)：公司高压整流等大功率器件应用于高压柔性直流输电

　　>江苏神通(002438)：公司氢能阀门的研发和供货进度较为领先

　　【主编视角】

　　A股冲高回落成交略减、关注明年军工题材“重头戏”

　　过去一周，A股冲高回落。上证指数周一最高冲至3708点转跌，周四出现短暂反弹，全周跌0.9%；创业板指数周三最高冲至3520点转跌，全周跌0.9%。两市日均成交11651亿元，较前周减少364亿元。北上资金全周净买入114.6亿元，前周为净买入488亿元。行业板块上，传媒、公用事业和建筑装饰涨幅居前，家电、有色和食品饮料跌幅居前。

　　本期关注明年一季度军工题材中的“重头戏”——国产003型航母下水。据外媒公开报道分析，中国003型航母预计最早在明年2月下水，时点有望抢先于美国最先进的福特级核动力航母首舰“福特号”计划中2022年正式部署。【中航沈飞(600760)】(600760)微信公众号最新文章披露了歼-15舰载战斗机图片，外界分析歼-15舰载机与003航母的下水时间表同步推进，003型航母下水时点临近。003型航母采用电磁弹射起飞，舰载战斗机的弹药携带量、作战范围和出动效率都有明显提升，因此外界关注度远超前两艘。随着003航母下水舾装并展开多次海试，相关题材有望获得持续的刺激。

　　【今日头条】

　　>深圳正式发布氢能产业发展规划、氢能有望步入快速发展阶段

　　12月17日，《深圳市氢能产业发展规划（2021-2025年）》正式发布。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。具体来看，“规划”在创新能力建设、产业集聚发展和应用示范推广这三方面提出了明确要求。展望2035年，深圳氢能产业规模将达到2000亿元，形成集氢气制、储、运、加、用于一体，关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系。

　　机构认为，地方政府对于氢能产业布局具有较高的积极性，自2020年以来，已有北京、上海、广州、浙江等16个省市先后制定了氢燃料电池汽车产业发展规划，对加氢站的规划建设、氢燃料电池汽车的推广应用、核心产业链等都进行了详细布局。持续的政策支持与引导为氢能源技术的不断革新与产业链的持续完善打下良好基础，氢能有望步入快速发展阶段，行业迎来重要发展机遇。

　　雄韬股份(002733)公司在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。同时在低载铂量催化剂、膜电极、铝制氢等各个领域自行投入研发，并取得阶段性成果。此外，公司深圳氢能产业园也正在按计划建设中。

　　【科恒股份(300340)】(300340)子公司深圳浩能科技有限公司是集技术研发、制造生产及销售服务于一体的高端智能装备供应商，在燃料电池、光电和水处理等领域可以提供燃料电池膜电极涂布机、水处理RO膜涂膜线、铸膜线等装备。

　　【投资聚焦】

　　>浙江省加快推动新型储能高质量发展、相关领域公司受益

　　据北极星储能网报道，浙江省正加快推进以新能源为主体的新型电力系统建设，针对新能源规模占比高、随机波动大等问题，积极推进新型储能规模化应用，从而为支撑能源绿色低碳转型和保障电网安全稳定运行提供坚强支撑。据国网浙江经研院副院长孙可介绍，“浙江正加快储能发展步伐，力争2025年建成并网新型储能200万千瓦，规模将提升一个数量级。”他表示，国网浙江电力正协同各方推进解决储能发展运营中的运行模式单一、状态评估手段缺乏、安全防控体系不完善及市场交易机制不健全等问题，促进产业发展形成良好生态，以充分发挥储能在新型电力系统中的作用。

　　今年以来，在政策积极推动下，新型储能市场迎来加速发展，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，近5年年均复合增速超过55%。国网浙江电力以打造国家电网新型电力系统省级示范区为契机，积极探索新型储能发展的应用场景和商业模式，努力激活储能资源价值。目前，浙江已催生出“新能源+储能”联合运营、共享储能、储能并网“一站式”服务等新业态新模式，实现点上开花。随着浙江新型储能发展提速，本地相关领域公司受益。

　　【南都电源(300068)】(300068)是储能领域龙头公司，具备从储能产品及系统的研发生产、系统集成到运营服务的系统解决方案的能力，在用户侧、电网侧、新能源发电侧均已实现大规模应用。目前，公司储能业务已遍布全球近40个国家及地区，在全球储能装机规模超过2GWh，遥遥领先于同行。

　　杭锅股份(002534)公司自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，目前该光热储能发电站已正式并网发电，平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。

　　【独家参考】

　　>台基股份(300046)：公司高压整流等大功率器件应用于高压柔性直流输电

　　台基股份(300046)在互动平台表示，公司主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、固态脉冲功率开关等功率半导体器件，广泛应用于工业电气控制系统和工业电源设备，包括冶金铸造、电机驱动、电机节能、大功率电源、输变配电、轨道交通、新能源等行业和领域，其中高压整流等大功率器件应用于高压柔性直流输电。柔性直流技术是直流输电的升级和进化，在柔直加持下，直流输电不但可用于远距离（特高压）输电，还可用于柔直背靠背以及深远海上风电送出。机构预计，在三大应用场景共同驱动下，“十四五”期间直流输电工程总投资规模接近4000亿元（部分由发电企业建设）。

　　>江苏神通(002438)：公司氢能阀门的研发和供货进度较为领先

　　江苏神通(002438)接受机构调研时表示，氢能源方面，公司引进了专业团队成立了独立的子公司，主要的产品就是面向70-90兆帕高压氢用阀门，这里面包括从制氢到储氢，运氢到加氢站用到的阀门。目前这个项目也在起步阶段，今年的营收不高，现在正在做扩能的建设项目，预计在明年会有不错的增长，在未来的碳减排和经济发展对清洁能源的需求压力下，预计氢能发展空间较大。国外日韩在氢能源的运用方面比较领先一些，国内目前在做氢能阀门这块神通氢能源公司研发和供货进度还是比较领先的。

　　【公告淘金】

　　龙蟠科技(603906)拟8亿元新建磷酸铁锂正极材料项目，宁德时代(300750)拟向山东锂源给予3.5亿元预付款。

　　金盘科技(688676)拟发行不超11.97亿元可转债，主要投向储能项目。

　　森麒麟(002984)拟5.23亿欧元在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目。

　　永鼎股份(600105)拟12.5亿元投资建设高端海缆及陆缆建设项目。

　　鼎胜新材(603876)子公司五星铝业与宁德时代(300750)签订框架性合作协议。在2021年11月1日至2025年12月31日期间，公司及子公司五星铝业承诺向宁德时代(300750)供应动力电池铝箔，最低供货量合计为51.2万吨。

　　北方稀土(600111)与中国稀土控股签署战略合作框架协议。

　　四维图新(002405)与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关服务协议。

　　亚辉龙(688575)公司新冠抗原自测检测试剂盒获得欧盟CE认证。

　　【热点数据】

　　>北上资金翻倍增仓个股达49只

　　据统计，本周北上资金累计成交5786.85亿元，成交净买入114.67亿元。本周北上资金持股量环比增加的行业共14个，环比减少的行业14个。钢铁行业获北上资金青睐，环比增幅最大，北上资金最新持有该行业50.75亿股，相比上周末增长9.88 %，持股数量连续两周增加；环比增幅居前的还有公用事业、通信、传媒等行业。

　　本周持股数环比增幅在100%以上的共有49只；从增持股数来看，冠捷科技(000727)获北上资金增持量最高，达5391.35万股；其他增持股数居前的个股还有神州泰岳(300002)、恺英网络(002517)、皖能电力(000543)等。

　　【龙虎榜看台】

　　>资金流入种植业与林业、换电概念等板块

　　周五，沪深两市震荡下跌。截至收盘，沪指跌1.16%报3632.36点，深成指跌1.62%报

　　14867.55点，创业板指跌1.61%报3434.34点。两市共计成交11595亿元，较上个交易日增加459亿元。盘面上，种植业与林业、换电概念、云游戏等板块涨幅居前；金属新材料、中芯国际(688981)概念、培育钻石、半导体及元件等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：赛摩智能(300466)(获2游资买入，买入净额为3215.94万元；经纬辉开(300120)获1游资买入，买入净额为1.05亿元；上海建工(600170)获3游资买入，买入净额为2220.78万元；蓝科高新(601798)获3游资买入，买入净额为1403.76万元；德赛电池(000049)获2游资买入，买入净额为3.48亿元；凯龙股份(002783)获2游资买入，买入净额为2858.02万元。