2021年12月23日早盘消息速递

　　【今日导读】

　　＞交通部发文加推北斗部署、产业链订单红利可期

　　＞中国首套新闻数字藏品NFT将发、潜力加速释放

　　＞全球安防盛会召开在即、重申关注华为机器视觉

　　＞首个国标编制完成、光伏建筑产业将迎“大爆发”

　　【中证视点】

　　发文加推北斗部署、产业链订单红利可期

　　日印发《数字交通“十四五”发展规划》。规划提出，完善部、省两级综合交通运输信息平台架构，推进综合交通大数据中心体系建设，加强数据资源的整合共享、综合开发和智能应用，打造综合交通运输“数据大脑”。深入推动北斗行业应用。在铁路、公路、水运、民航、邮政等领域推广应用北斗三号终端。深化交通运输领域北斗系统高精度导航与位置服务应用。此前，《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025）》在推动交通运输领域新基建的同时，也为北斗产业释放众多商业机会。

　　另外，近日，中央电视台财经频道《经济信息联播》和《第一时间》栏目以“中国精度”为主题，报道了北斗卫星导航系统全球星座部署成功这一年来，其应用服务交通民生的案例。

　　北斗行业应用再度升温，可关注：

　　【合众思壮(002383)】(002383)作为具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一，多年来始终坚持以北斗高精度应用为主营业务方向，以高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售，并在专业市场拓展行业应用，为众多行业提供北斗高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案；

　　中海达(300177)聚焦北斗卫星导航产业，以北斗高精度定位装备，高精度时空信息解决方案两大产品体系为基础，重点发展测绘与空间地理信息、北斗高精度智能应用两大核心业务；

　　千方科技(002373)可基于高速公路路侧系统智能化升级和营运车辆路运一体化协同,为往来车辆提供即时精确的路面信息、车流信息等;另一方面,借助三维可测实景技术、北斗卫星定位等前沿技术,千方科技(002373)在高速路段可支持距离更长,更高级别自动驾驶测试。

　　【热点聚焦】

　　中国首套“新闻数字藏品”NFT将发、行业热度再升温

　　新华社宣布，将于12月24日20:00通过区块链NFT技术，发行限量藏品。据介绍，该系列收藏品将精选的2021年新闻摄影报道并进行铸造，是中国首套“新闻数字藏品”。首批“新闻数字藏品”预发行11张，每张限量10000份。还将推出仅发行1份的特别版本。

　　据了解，NFT即非同质化代币，是一种被称为区块链数字账本上的数据单位，每个代币可以代表一个独特的数字资料，作为虚拟商品所有权的电子认证或证书。NFT市场在2021年上半年猛增至25亿美元以上，并没有放缓的迹象。然而2018年全年只有价值4100万美元的NFT交易，这一飞跃性的进展引人注目。NFT的出现，实现了虚拟物品的资产化，未来随着巨头积极入场及元宇宙加速发展，NFT行业望进入大爆发时代。

　　四方精创(300468)有开展NFT技术研发和储备，主要由香港子公司团队负责，包括NFT深层技术的研发和相关应用；NFT在海外及DeFi（去中心化金融）的创新场境应用；NFT在新型财富管理的应用。

　　数码视讯(300079)元宇宙领域所形成的大量以NFT为代表的核心数字资产需要流转，公司有能力与平台公司合作、打造平台级应用开发，为元宇宙数字资产交易提供基础设施，目前正在积极拓展。

　　【行业动态】

　　全球安防盛会召开在即、重申关注华为机器视觉

　　12月26日-29日，第十八届中国国际社会公共安全博览会（CPSE安博会）将在深圳举办。CPSE安博会作为全球安防盛会，每届展会都受到全球诸多安防人的关注。

　　据华为机器视觉官方微信消息，华为拟参加2021深圳安全博览会，展出“好望”全系列产品、行业场景解决方案、数字底座。公开资料显示，好望（HoloSens）是华为机器视觉品牌。去年2月，华为将“华为安防”更名为“华为机器视觉”，正式进军机器视觉领域。今年3月，华为机器视觉推出好望云服务，标志公司以好望云服务为中心的机器视觉端云协同解决方案架构正式完整。

　　【矩子科技(300802)】(300802)是国内机器视觉领域检测龙头企业，公司在投资者互动平台表示是苹果、华为、小米等知名企业或其他代工厂商的重要机器视觉设备供应商。

　　【宇瞳光学(300790)】(300790)主营光学镜头等，产品主要应用于安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统，公司与华为在镜头产品方面合作紧密。

　　捷顺科技(002609)华为机器视觉总裁段爱国12月7日带队到访捷顺科技(002609)中心访问交流。双方在智慧城市停车领域探讨深入合作，联手开拓城市停车市场，并达成战略合作意向。

　　鸿蒙OS上车即将正式落地、万物互联生态更近一步

　　据媒体报道，赛力斯近日宣布，联合华为推出高端智能汽车品牌AITO（中文名：傲图）。AITO旗下首款车型为一款中型SUV，定位中高端，将会搭载华为鸿蒙智能座舱。据悉，该车命名为问界M5，将于12月23日正式发布，它也将成为首款搭载HarmonyOS智能座舱的车型。

　　华为鸿蒙OS是一款“面向未来”的操作系统，一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，它将适配手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备。在今年10月的华为开发者大会2021上，余承东宣布，HarmonyOS设备数量超1.5亿，预计年底设备数量将达到2亿。而随着鸿蒙OS上车，华为的万物互联生态也将更进一步。

　　相关鸿蒙概念股主要有：天源迪科(300047)、拓维信息(002261)、【润和软件(300339)】(300339)等。

　　【信息追踪】

　　海南出台规划 推动通航产业跨越式发展

　　《海南省通用航空产业发展“十四五”规划》已经印发。《规划》提出推动海南省通用航空产业跨越式发展，打造驱动海南经济社会发展的新经济增长极。《规划》明确了海南省通用航空产业发展定位，分别是低空空域深化改革示范区，低空经济综合发展先行区和通用航空科技创新试验区。

　　1）在通航研发制造方面，布局通用航空器研发制造基地、创新型航空器试飞验证基地、通用航空器零部件维修保障基地，探索引进通航机型总装线，建立通用航空重点实验室，争取申报国家民用无人驾驶航空试验区，初步构建通用航空研发制造体系。2）在通航业态发展上，将力争本土注册通航企业数量达到20家，入驻海南通用航空产业链上下游企业数量超过80家;通航有人机队规模超过100架，飞行小时数翻一番。3）通航服务保障方面，《规划》提出省内各种类型的通用航空机场数量达到10个左右。

　　《规划》提出，整合海南通航产业发展资源，重点推进以下10个产业支撑平台和重大工程建设：通用机场建设、海口甲子通航产业园、三亚通航产业园、琼海博鳌通航产业园、通用航空科技创新中心、通用航空维修保障中心、无人机创新验证示范基地、航空宣传科普教育基地、应急航空救援资源调度平台、飞行服务保障平台等。

　　随着国家对通航“放管服”政策的落实和民航“两翼齐飞”战略的实施，越来越多的省份如海南、山西、四川、湖南、安徽、江西、河南等看到通航发展的巨大前景。与此同时，根据《交通强国建设纲要》规划部署，国家将着力打造“三张交通网”和“两个交通圈”。预计未来五年，我国通航产业将迎来高速发展阶段。重申看好通用航空产业链。

　　旋极信息(300324)与海南“金林集团”2018年在北京签订《通航产业战略合作框架协议》，集合双方资源优势，创建海南通用航空平台，共同拓展通用航空业务。

　　中信海直(000099)已成为国内通用航空领军企业，公司总部位于深圳，在天津、上海、湛江、浙江和海南等5处设有分公司，另设立海直通航、维修公司、培训公司、海直租赁、海直青岛、海直发展、华夏九州等子公司，在深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方等4处设有直升机场，全国拥有十余处作业基地。

　　【产业观察】

　　首个国标编制完成、光伏建筑将迎“大爆发”

　　近日，2021“双碳”目标下分布式光伏高质量发展研讨会在京举行，国内首个屋顶光伏建筑一体化标准正式发布，填补了国内光伏组件屋面技术标准的空白。

　　点评：历时四年，国内首个屋顶光伏建筑一体化标准编制完成，对于推动中国的能源转型、助力能源产业高质量发展具有重要意义。建筑行业是我国实现“双碳”目标的主战场之一，在政策驱动下，目前光伏建筑一体化已蓄势待发。专家预测，到2023年，这一产业将迎来“大爆发”。

　　东南网架(002135)设立了行业首家国家级企业技术中心、行业首家国家级博士后科研工作站、行业首家全国首批示范院士专家工作站、先进结构设计与建造技术国家地方联合工程研究中心、装配式钢结构建筑工程技术研究中心、光伏建筑一体化碳中和研发中心，拥有光伏建筑相关核心专利20余项和省级光伏建筑一体化施工工法。

　　亚玛顿(002623)光伏玻璃镀膜技术引领者，光伏减反玻璃龙头，与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作。

　　乳制品行业需求复苏、行业量价齐升

　　近年来,我国乳业发展态势整体向好。基于居民收入水平提高、人口结构变化、饮食结构改善、城镇化发展、消费结构不断升级等因素,我国乳业正迎来巨大发展空间。

　　数据显示,2021年1-9月我国共计进口各类乳制品311.86万吨,同比增长27.5%,进口额105.9亿美元,同比增长15.7%。出口各类乳制品33327.73吨,同比增加2.2%,出口额24785.2万美元,同比增长48.3%。

　　临近春节，国人对乳制品的需求不断上升，但今年厂家非但没有降价促销，市场上反而涨声一片。对于涨价的原因，企业口径一致：原料奶价格大幅度上涨，成本压力陡增。据悉，11月31日，乳业巨头伊利率先涨价；12月5日，蒙牛集团发布调价函称，将于12月6日起，对旗下部分产品进行价格调整。随后，一代零食巨头旺旺也宣布涨价。

　　行业迎来消费旺季，建议关注伊利股份(600887)、光明乳业(600597)等。

　　海上风电建设提速、概念股有望受关注

　　临近年底，海上风电项目建设正如火如荼：12月21日，山东海上风电示范项目全容量并网投产仪式在海阳举行；12月16日中国能建江苏电建一公司参建的国内首个平价海上风电项目华润电力苍南1号在浙江省苍南县附近海域施工平台和陆上集控中心场址山顶同时举行开工仪式；12月20日，三峡能源(600905)公告称，拟投资建设三峡阳江青洲五、六、七海上风电场项目，装机容量合计300万千瓦。青洲五、六、七项目动态投资额分别为140.5亿元、137.6亿元、133.6亿元，合计411.7亿元。

　　另外，地方政府也在加快海上风电发展，如《广东省海洋经济发展“十四五”规划》提出，力争到2025年底累计建成投产装机容量达到1800万千瓦；《江苏省“十四五”科技创新规划》提出，优先支持开展大功率海上风电机组、低风速风电机组及关键材料零部件的研发制造。根据各省规划，2025年我国海上风电装机量可达4469万千瓦，5年CAGR为35%，产业链上市公司有望受益，建议关注华伍股份(300095)、中材科技(002080)等。