选股无忧网2022年2月10日早盘消息速递

【今日导读】

＞华为确认参展2022MWC、ICT技术再引关注

＞腾讯牵头、首个区块链数字藏品国标立项

＞折叠屏加速普及、出货量爆发式增长可期

＞国内外多因素叠加、铝供给冲击忧虑升温

【中证视点】

华为确认参展2022MWC、ICT技术再引关注

2022年西班牙世界移动通信大会定于2月28日至3月3日召开。华为确认将参展并表示，全球经济和社会正在全面回归，行业数字化成为经济发展的新引擎，绿色低碳是人类社会的共同愿景，ICT技术在其中发挥越来越重要的作用。早在2021MWC巴塞罗那期间举办的华为Day0绿色论坛上，华为西欧地区部总裁李鹏就表示，“ICT碳排放仅占排放总量的2%左右，但ICT技术可以使能减少全球排放量多达20%，是ICT行业直接排放量的10倍。数字技术是各行业实现碳中和目标的关键推动因素。打造一个领先的数字技术底座，就相当于播种数字化森林。”

当今世界气候问题日趋严重，减少碳排放越来越成为世界主要国家的共识。华为认为应该用比特管理瓦特，即采取基于数字化的能效管理。将比特和瓦特的技术进行融合，利用AI、联接和云计算等先进技术可以提升能效，实现能源行业数字化，支持可持续发展。

中国已经成为网络通信技术（ICT）应用发展最快的国家之一。数字经济应该是绿色经济，用ICT技术促进社会可持续发展，相关上市公司受益，可关注：

【荣联科技(002642)】(002642)专业的数字化服务提供商，是华为的长期合作伙伴，近两年来在产品、服务、云、数字能源和智能制造等领域开启全面合作；

立昂技术(300603)主营数字城市系统服务,IDC数据中心及云计算服务,电信运营商增值服务和通信网络技术服务。公司和华为在IDC数据中心有合作；

中富通(300560)主业包括为电信运营商(中国移动、中国联通(600050)、中国电信)、通信设备商(华为公司、中兴通讯(000063)等)、【广电网络(600831)】(600831)等提供通信网络建设、维护、优化服务业务，为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案和软件开发服务，开展通信终端、电子产品及部分专业设备的渠道销售业务。

【热点聚焦】

腾讯牵头、首个区块链数字藏品国标立项

据悉，《基于区块链的数字藏品服务技术框架》国际标准项目成功获得立项。该项目由腾讯牵头，联合【蚂蚁集团(688688)】(688688)、信通院、北京邮电大学、之江实验室等产学研机构共同提出，并在国际电信联盟第16研究组全体会议上获得立项通过，这也是国际上首个区块链技术在数字藏品领域应用的标准项目。

该项国际标准将对基于区块链的数字藏品服务的技术架构、技术流程、功能要求和安全要求等进行规范化，有助于推动全球范围对数字藏品服务的整体技术框架形成认同和共识，提升数字藏品的价值储藏、价值发现和价值流转能力，促进数字藏品的规范化应用。互联网巨头牵头成立区块链数字藏品国际标准，行业有望有望受益。

【常山北明(000158)】(000158)腾讯推出号称国内首个NFT交易平台“幻核”以及腾讯音乐正在内测的NFT加密艺术品服务“TME数字藏品”，应用的是公司旗下子公司北明软件负责商务运营的区块链技术至信链；曲江文旅(600706)下属子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司于2021年12月16日推出西安城墙数字藏品小武士系列，并在阿里拍卖平台售卖。公司将紧抓文旅发展新趋势，不断探索文旅+数字的新融合；

视觉中国(000681)打造的视觉艺术数字藏品平台元视觉及小程序（元视觉藏品）于2021年12月26日上线。

【产业观察】

折叠屏加速普及、出货量爆发式增长可期

近日折叠屏手机新专利曝光：OPPO广东移动通信有限公司获得“折叠屏手机”外观专利授权。专利图片显示，该产品疑似含两条折叠铰链，或可折叠两次。此外，有供应链透露，目前柔性AMOLED（柔性屏）的良品率已经达到一个很可观的数据了。折叠屏产品供应链国产化也在积极落地。在柔性盖板、超薄玻璃、支撑基材等方面当前已涌现出很多具有创新技术的企业。产业链技术成熟度和完整性均在不断提升，成本也在逐步降低。折叠屏的零部件产品有望在2-3年内达到国际领先水平。

从市场需求看，不论是在淘宝、京东的旗舰店还是已发布折叠屏手机品牌的自有商场，折叠屏手机都显示缺货。一些线上购买渠道还都打出了“限时限量”的标识。而正是因为“一机难求”的火爆，线上、线下的各种“加价购”也变得多了起来。甚至在一些线上平台还衍生出了代拍折叠屏手机的业务。

点评：2021年，华为MateX2、小米MIXFOLD、三星GalaxyZFlip3/Flod3、OPPOFindN、荣耀MagicV、华为P50Pocket等折叠屏手机陆续问世。据市场调研机构DSCC的调研数据显示，2021年第三季度，折叠屏手机的总出货量环比增长215%、同比增长480%，预计2022年有望接近1750万部的出货。业内认为，随着手机尺寸已接近极限，铰链设计逐步走向成熟，软硬件层面的针对性优化，折叠屏成为行业发展新方向，2022年将开启真正意义上规模出货的“折叠屏元年”，折叠屏手机将会迎来爆发式增长。

京东方Ａ(000725)2021年12月底在重庆打造的第6代AMOLED（柔性屏）生产线正式对外宣布量产；

精研科技(300709)在折叠屏手机铰链方面的MIM技术已有多年的研发经验，目前公司具备折叠屏手机转轴件（铰链）的研发和量产能力，且已在为部分主要客户进行折叠屏手机转轴件的开发、试样、生产，并在积极向转轴组件方向拓展；

维信诺(002387)折叠屏已供应头部品牌客户。

蛋氨酸市场报价上行、关注行业龙头的短线机会

2月8日，国内主流市场蛋氨酸价格报价19.2-20.2元/公斤，较7日上调0.4元/公斤。据外媒报道称，受天然气等原料上涨影响，自22年1月31日起，希杰蛋氨酸国际报价上涨10%。欧洲市场提价至3.3-3.7欧元/公斤。当下蛋氨酸厂家以正常生产为主，春节期间产量较去年同期有所增幅，节后开机率较节前持平，加之进口品牌到港依旧有所延迟，国内供应端表现正常，库存压力不大。

展望后市，蛋氨酸整体供应端变化不大，需求端下游仍旧处于常规需求淡季，但下游备货多至2月底左右，中旬仍有补货需求，外加豆粕利好持续提振，原材料成本上涨对蛋氨酸价格形成支撑，厂家挺价心态逐步增强。目前蛋氨酸价格已经出现上涨苗头，短期预计仍有上行空间，建议关注安迪苏(600299)、新和成(002001)等行业龙头。

【行业动态】

C919今年交付、大飞机将步入产业化阶段

中国商飞公司近日召开2022年干部大会。公司党委书记、董事长贺东风在会议上强调，2022年，大飞机由研制阶段逐步转入产业化阶段，任务叠加、矛盾交织、形势紧迫，公司党委确定了“两保四高”的主要目标。

C919大飞机是中国首款完全按照国际先进适航标准所研制的一款单通道大型客机，并且完全拥有自主知识产权，在性能方面是可以与波音、空客同类型的飞机掰掰手腕的。据报告，C919在2017年就完成了首飞，且背后有超过200家企业的共同参与，实现量产交付是很快的。据最新消息称，中国商飞集团正在积极申请适航证。专家预计，C919在2022年就能够完成交付。

另据了解，继国产大飞机CR919首飞后，CR929的研制工作也在不断推进。该机型对标波音787和空客A350，满足全球国际间、区域间航空客运市场需求，是我国真正意义上的“大飞机”。该宽体客机是我国与俄罗斯合作建造，未来市场前景广阔。据推测，仅仅是我国的市场和俄罗斯的自用需求，CR929宽体客机的需求就已经达到了2000架次的订单数量。

我国飞机建造领域发展得如火如荼，相关上市公司受益。

中航西飞(000768)为C919飞机的机体结构供应商，目前正在按照中国商飞的要求进行生产交付工作，预计在2021年可按中国商飞的要求完成产品交付；

海特高新(002023)与中商飞开展技术合作，积极参与国产大飞机机载分系统、国产大飞机机舱长时间供氧系统、自动检测设备等研制；

楚江新材(002171)天鸟是国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制件的企业，也是国产民航飞机C919、ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商；

广联航空(300900)参与了国家批复的多个大型飞机研制项目。公司持续为中国商飞的C919、CR929、ARJ等机型提供航空工装、航空零部件产品。

“十四五”将扩建体育公园、相关公司有望受益

在国新办2月9日举行的政策例行吹风会上，国家体育总局群众体育司负责人邱汝介绍，截至2020年底，全国体育场地的数量较2017年增长了89.7%，体育场地总面积增长了33.4%，人均场地面积增长了32.5%，其中社区体育场地覆盖率已经达到90%，行政村场地设施覆盖率已经超过96%。

中央财政资金投入近47亿元，每年支持上千个公共体育场馆免费或低收费开放，每年大约有2亿人次享受体育健身的优惠政策。下一步，国家体育总局将推动构建服务社区居民更高水平的全民健身公共服务体系，“十四五”期间，将新建改扩建1000个以上体育公园，同时，加强全民健身器材配建管理。随着体育公园、全民健身器材配建管理项目的推进，相关体育器械供应商有望受益。

舒华体育(605299)系专业、科学的运动健康解决方案供应商。公司主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产和销售，其中健身器材包括室内健身器材、室外路径产品；

英派斯(002899)是一家专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营的健身器材品牌厂商，致力于为满足消费者多样化的健身需求，提供兼具功能性、数字化、智能化与安全性的各式健身器材。

【信息追踪】

水泥具备估值修复空间、当前配置性价比突出

2月7日起，长三角沿江地区水泥熟料价格陆续上调30元/吨，装船价格上调至400元/吨。价格上调主要原因：一是节前价格大幅下调后，绝对价格水平不高，进口和北方货源几乎无优势；二是节后开市，下游粉磨站备货较为积极，目前社会独立粉磨均处于空库状态；三是因春节前后各企业执行错峰生产或停窑检修，熟料库存适中。机构认为，在供给收缩和成本上行推动下，水泥企业具备协同提价预期。

此外，稳增长政策前置发力预期逐步升温，水泥是最为受益的建材品种。自去年12月份以来，政治局会议及中央经济工作会议等明确2022年“稳字当头、稳中求进”的政策主线。2022年1月以来，政策密集发声，强调“基础设施投资适度超前”。从历史复盘经验来看，在“稳增长”的预期下，水泥股的估值均有较大弹性。目前，主要水泥企业估值位于历史上偏底部位置，具备估值修复空间。

可关注上峰水泥(000672)、海螺水泥(600585)、万年青(000789)等。

【另辟蹊径】

多因素叠加、铝供给冲击忧虑升温

2月9日，港股铝业股集体走强。伦敦金属交易所(LME)指标期铝周二盘中一度上涨3.3%，触及每吨3236美元，超过了去年10月高点，达到2008年以来的最高水平。高盛则继续看涨铝价，将12个月铝价预期上调至4000美元/吨。与此同时，国内有色金属铝价也是持续上行。自1月25日起至今，沪铝累计涨幅近9%，价格最高涨至22955元/吨，创了逾3个月以来的新高。春节后的铝市场风云动荡，晋鲁豫地区因环保政策导致氧化铝减停产；铝都百色“封城”，考虑到疫情持续时间的不确定性以及物流的巨大压力，广西地区相关企业存在减产的风险。除此之外，海外欧洲能源危机仍在发酵，海德鲁电解铝厂再度减产，现产能为60%等种种因素的叠加，一路推高铝价。

可关注中国铝业(601600)、天山铝业(002532)及云铝股份(000807)等。